Mladý detektiv Endeavour Morse, v podání Shauna Evanse, začíná svou kariéru v roce 1965 jako detektiv konstábl u policie v Oxfordu (Oxford City Police CID). Po příchodu k policii je deziluze mladého Morse tak velká, že už má v zásuvce napsanou výpověď. Naštěstí ho v této rozhodné chvíli podrží policejní matador detektiv inspektor Fred Thursday (vynikající Roger Allam), který ihned rozpozná Morsův brilantní úsudek a tudíž jeho přínos pro policii a konec konců i pro sebe, v Morsovi získá jedinečného spolupracovníka. Obhájí si ho před nadřízenými a Morsovi rozmluví jeho akademickou dráhu, neboť: „Svět je plný akadmiků, ale schází mu detektivové.“ Mladý Endeavour Morse je na první pohled spíš plachý, ale ve skutečnosti pevný a hrdý policista, který si nedá hned tak něco líbit, ani od nadřízených. Protiváhou policejní práce je pro něj opera, kterou vášnivě miluje a jejíž znalost mu paradoxně občas pomůže i při vyšetřování.